Die Vermögensanalyse ist Ausgangspunkt für eine umfassende Vermögensbetreuung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele, Ihrer Einstellung zu Chancen und Risiken sowie Ihrer sonstigen Wünsche.

Wir bieten eine topmoderne, EDV-gestützte strukturierte Erfassung all Ihrer Vermögenswerte. Wir erstellen aus den gewonnenen Erkenntnissen eine umfassende Vermögensbilanz und leiten notwendige Liquiditätsrechnungen daraus ab. Wir entwickeln für Sie als Mandant auf Wunsch einen maßgeschneiderten, professionellen Finanzplan nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, Vernetzung, Individualität, Richtigkeit und Verständlichkeit. Oberste Priorität hat dabei die Ermittlung Ihrer "Wohlfühlstruktur", abgeleitet aus Ihrer Renditeerwartung, Risikoneigung sowie Ihren sonstigen Bedürfnissen und Zielen.