Eine seriöse, auf langfristigen Erhalt und Mehrung des Vermögens ausgerichtete Betreuung Ihrer Finanz- und Vermögensinteressen muss eine Vermögenssteuerung integrieren. Diese sollte die für uns selbstverständlichen Komponenten, wie z. B. ein Controlling unter Risiko- und Renditegesichtspunkten sowie nach Ihren persönlichen Vorgaben und Zielen

  • regelmäßiges Reporting über Vermögensstatus und -entwicklung,
  • Soll-Ist-Vergleich der Vermögensentwicklung und Abweichungsanalyse sowie
  • laufende Überwachung aller Transaktionen,

umfassen.