Das Ineinandergreifen unserer Dienstleistungen ist Ihr Nutzen und Ihr Mehrwert.

Die Verpflichtung zu strikter Objektivität und Unabhängigkeit erlaubt und gewährleistet die sachliche Analyse und Bewertung Ihrer Finanz- und Vermögensfragen. Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter, die moderne Unterstützung durch elektronische Datenbanken sowie die Vermittlung eines umfassenden Marktüberblicks schaffen einen "Best Advice"-Ansatz Ihrer individuellen Vermögenszielsetzungen. Der regelmäßige Abgleich der Performance eingesetzter dritter Vermögensverwalter ermöglicht einen realen Vergleich auf der Grundlage bestehender Depots. Der optimierte Einsatz des Netzwerkes unserer Gesellschaft, der Schwestergesellschaften sowie von Sonntag & Partner ermöglicht in nahezu allen Fragen rund um die Finanzen und das Vermögen kompetente, solide Empfehlungen. Die dauerhafte Beschäftigung mit Ihren Finanz- und Vermögensangelegenheiten umfasst auch auf Wunsch ergänzend ein laufendes Vermögenscontrolling und eine Risikosteuerung. Die für Sie gewonnenen zeitlichen Freiräume können Sie anderen Herausforderungen in Ihrem Umfeld zur Verfügung stellen oder schlicht genießen. Infolge der verzahnten Dienstleistungen sind auch die Berücksichtigung von steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen beherrschbar.