Unsere Vermögensbetreuung ist in allen finanziellen Angelegenheiten vergleichbar mit dem "Concierge-Service" eines Luxushotels. Im Rahmen unserer Beratungsleistung garantieren wir Ihnen Unabhängigkeit. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten erbringen wir dem entsprechend auf Basis fester Leistungsvergütungen. Interessenkonflikte, wie sie bei Banken, Finanzvermittlern und Anlageberatern zu beobachten sind, werden somit vermieden.

Ausgangspunkt für eine umfassende Vermögensbetreuung ist eine detaillierte Analyse Ihrer Vermögenssituation unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele, Ihrer Einstellung zu Chancen und Risiken sowie Ihren sonstigen Wünschen. Eine umfassende Darstellung Ihrer finanziellen Gesamtsituation in Gegenwart und Zukunft gibt Ihnen Sicherheit. Wenn Sie uns mit der gesamtheitlichen Vermögensbetreuung oder regelmäßigen privaten Finanzplanung beauftragen, werden wir Ihnen Ihre aktuelle Situation durch einen kontiniuerlichen Soll-Ist-Abgleich reflektieren.

Neben erkennbaren qualitativen Vorteilen unserer unabhängigen Vermögensbetreuung lassen sich aufgrund unserer Marktstellung bei Banken und externen Vermögensverwaltern durch erheblich reduzierte Provisionen und Gebühren deutliche Kostensenkungen erreichen. Daneben erzielen wir mit dem Best-Select-Ansatz für unsere Mandanten bessere Anlageergebnisse.

Unser Dienstleistungsangebot ist modular aufgebaut. Sie können uns mit der Erbringung von Leistungen aus einem einzelnen Bereich oder mit der ständigen gesamtheitlichen Betreuung Ihres Vermögens beauftragen.

Ausgangssituation

Zielsetzung: Deutliche Vereinfachung der Organisationsstruktur