Unsere Begeisterung für ganzheitliche Vermögensbetreuung hat einen Grund. Komplexe und umfassende Vermögen werden oft über eine lange Zeitperiode, wenn nicht gar über Generationen aufgebaut. Ausgangspunkt sind häufig Immobilien, es kommen Versicherungen hinzu, es werden Festgelder angelegt, steuermotiviert werden Fondsanteile oder Beteiligungen erworben, mancher agiert in Aktien oder Aktienfonds. Die Zusammensetzung von Vermögensportfolios ist häufig eher Ausdruck eines Zeitgeistes und damit zufallsbedingt zusammengestellt als planvoll zusammengesetzt und gesteuert.

Diese Situation fordert systematische Betreuung und Beratung zur Schaffung eines bedarfsgerechten Auf- und Ausbaus eines ausgewogenen und strukturierten Vermögens.

Nach unserem Verständnis ist dies nur möglich, wenn eine Vielzahl von wertbegründenden und werterweiternden Beratungsaspekten berücksichtigt werden. Es sind dies insbesondere

  • unabhängige und neutrale Beratung
  • Reduzierung des administrativen Aufwandes für die Mandanten
  • Individualität durch Analyse der Lebens- und Einkommenssituation, Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft unserer Mandanten
  • Optimierung des Rendite-/Risikoverhältnisses
  • unabhängige Auswahl der Produkte/Partner
  • Optimierung der Kostenstrukturen
  • Jahrezehntelange Erfahrung und Kompetenz der handelnden Personen
  • Vernetzung zur steuerlichen und rechtlichen Beratung
  • Sicherheit, Transparenz und Beständigkeit

Erleben sie uns als verlässlichen Ansprechpartner und denjenigen, der sich als "Kümmerer" für alle Ihre Finanz- und Vermögensfragen mit höchster Servicequalität versteht.